Tims uhyre er ikke vild med sne. Hvem ved hvad der gemmer sig? Tim får øje på en låge i sneen. Den fører ind til de døde. Uhyret hiver i Tim. Han vil væk!
De blege børn i skoven vil lege med Tim. Uhyret passer på ham. Men det er ikke nok. Med ét er Tim helt alene i skoven. Han må prøve at finde hjem.
Tim kryber under dynen i sit nye hjem. Men noget har boet her længe. Under sengen. I mørket. Om natten vågner det. Og en morgen er far væk.