En fantastisk fortælling i Andalusien i starten af 1300-tallet
I fæstningen Al Qalat i Andalusien i starten af 1300-tallet handler muslimer, jøder og kristne med hinanden på tværs af religion uden de store vanskeligheder. Samtidig er Al Qalat også et samlingssted for nogle tidens dygtigste videnskabsfolk.
Borgherren er Ibrahim Banu Said, og selvom han er ramt af en stor personlig sorg, forsøger Said at være en nådig og klog borgherre for sit folk og en god mand for sine tre meget forskellige hustruer.
Men fra nord truer en kristen invasion, og det vil vise sig, om borgen er lige så uindtagelig som sit ry, og om Ibrahim Banu Said kan redde sit folk.
